Компания BlackRock успешно закрыла свой Европейский фонд недвижимости VI (EFVI) на сумму €1,2 млрд. Это знаковый момент, поскольку глобальные инвесторы позиционируются под то, что управляющий активами называет «одной из лучших возможностей для покупки за более чем десятилетие» после коррекции на рынке недвижимости Европы.
Сбор средств демонстрирует исключительную уверенность со стороны капитала: более 60% поступлений представляют собой повторные обязательства от существующих партнеров, а 17 новых инвесторов присоединились к серии. Особенно примечательной для рыночных наблюдателей является скорость развертывания: 70% капитала уже размещены в рамках 11 инвестиций в сегменты жилой недвижимости, логистики и дата-центров. Это говорит о том, что команды BlackRock по сделкам находят исключительную ценность в сегодняшней кризисной среде.
Ключевые инвестиции фонда показывают, куда делают ставки крупные инвесторы на восстановление Европы (недвижимость за рубежом https://intrealt.com/georgia):
Проект MM50 в Мадриде: масштабная редевелоперская программа преобразования офисных зданий в жилье и апартаменты для студентов (PBSA).
Проект Enclave в Лондоне: крупная схема студий для проживания.
Развитие дата-центра во Франкфурте.
Логистический портфель в Швеции.
Такая географическая (Великобритания, Франция, Германия, страны Северной Европы, Испания) и секторальная диверсификация позволяет инвесторам уловить как циклическое восстановление, так и структурные «мегатренды», включая сдвиги в городской демографии и цифровые преобразования.
Томас Мюллер-Борха (Thomas Mueller-Borja), глобальный сопредседатель подразделения по недвижимости BlackRock и соуправляющий портфелем EFVI, подчеркнул возможность своевременного входа: «После периода коррекции на глобальном рынке недвижимости мы считаем, что сегодняшний рынок представляет собой одну из лучших возможностей для покупки для клиентов за более чем десятилетие. С помощью EFVI мы разработали решение, которое позволяет нашим клиентам получить доступ к этому рынку и увеличить свое присутствие в европейской недвижимости в то время, когда точки входа и структурные тенденции обеспечивают привлекательный потенциал роста».
Стратегия быстрого развертывания капитала отражает оценку BlackRock: текущая рыночная дислокация создает временные ценовые неэффективности, которыми могут воспользоваться опытные инвесторы. Как фонд Статья 8 SFDR (ЕС), EFVI ориентирован на перспективные активы с сильными показателями устойчивости (ESG), что обеспечивает преимущества соответствия регуляторным требованиям по мере ужесточения экологических норм на европейских рынках. Этот двойной фокус на кризисные возможности и позиционирование ESG дает инвесторам доступ как к немедленному созданию стоимости, так и к долгосрочным структурным проектам.
Татьяна Тезель, соуправляющая портфелем EFVI, отметила успех исполнения: «Разместив уже более 70% капитала EFVI, мы оставались сосредоточены на поиске уникальных активов, создающих стоимость при входе. Это позволило нам сформировать диверсифицированный пул инвестиций с высокой степенью уверенности (high-conviction), гарантируя, что наши клиенты получат выгоду от устойчивого, ориентированного на будущее портфеля».
Привлечение средств укрепляет глобальную платформу BlackRock по недвижимости объемом €21 млрд, поскольку прогнозируется, что институциональные аллокации в частные рынки увеличат глобальный объем активов под управлением (AUM) в частной недвижимости до €2,3 трлн к 2029 году (с €1,4 трлн в 2023 г., по данным Preqin).
Упомянутые лица:
Томас Мюллер-Борха (Thomas Mueller-Borja), Глобальный сопредседатель подразделения по недвижимости и соуправляющий портфелем EFVI, BlackRock
Татьяна Тезель (Tatiana Tezel), Соуправляющая портфелем EFVI, BlackRock
Эд Уиттакер (Ed Whittaker), Корпоративные коммуникации EMEA, BlackRock
Упомянутые компании:
BlackRock — глобальный управляющий фонд.
Preqin — поставщик данных (рыночные прогнозы).
BlackRock Investment Institute — исследовательское подразделение.
BlackRock Advisors (UK) Limited — регулируемая организация в Великобритании.
Обсуждение закрыто.